Teniz Capital, Alatau City Invest и Halyk Finance выступят андерайтерами выпуска еврооблигаций "Байтерека"

• 22.09.2025 13:42

АО "НУХ" "Байтерек" планирует выпустить еврооблигации на 500 млн долларов, и объявило о начале серии встреч с инвесторами с 22 сентября 2025 года.

Совместными букраннерами размещения выступают АО "Alatau City Invest", АО "Teniz Capital Investment Banking", АО "Halyk Finance", J.P. Morgan и Societe Generale, передает inbusiness.kz.

В планах фонда - выпуск 5-летних старших необеспеченных еврооблигаций в долларах США. Также " Байтерек " рассматривает возможность размещения 3-летних еврооблигаций в тенге с выплатой в долларах США.

В апреле 2025 года Байтерек уже размещал 3-летние еврооблигации на 500 млн долларов с доходностью 5.65% годовых.

В начале сентября международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings подтвердило рейтинг эмитента АО "НУХ" Байтерек" на уровне (Baa1 stable).