Акции Palantir резко выросли после увеличения годового прогноза по выручке

• 07.08.2024 08:03

Акции компании Palantir, которая создает софт для анализа данных с искусственным интеллектом, дорожали в ходе торгов 6 августа почти на 14%. Разработчик отчитался о выручке за второй квартал, которая превысила ожидания, и увеличил свой прогноз по годовым продажам. Аналитиков смущает дороговизна акций Palantir: некоторые предвещают им падение на 20% за следующий год. Компания «до смешного » популярна у инвесторов и может говорить им что угодно: любители «мемных» бумаг все равно поверят, скептичен ведущий CNBC Джим Крамер.

Детали

Стоимость акций Palantir в моменте поднималась до $27,4. Это на 14% больше, чем было на закрытии днём ранее. Акции компании отыграли потери, понесенные за две предыдущих торговых сессии. С начала 2024 года они подорожали на 60%.

Palantir отчитался о росте выручки во втором квартале на 27% в сравнении с тем же периодом 2023 года — до $678 млн. Относительно первого квартала она увеличилась на 7%. Число клиентов за год выросло на 41%. Скорректированная чистая прибыль составила $221,4 млн, а скорректированная прибыль на акцию (EPS) — $0,09. Квартальные доходы стали самыми большими в истории компании, отметил в письме акционерам гендиректор Алекс Карп.

В третьем квартале Palantir ожидает выручки в диапазоне от $697 до $701 млн и скорректированной операционной прибыли в $233–237 млн. Годовой прогноз по выручке увеличился до $2,74–2,75 млрд, тогда как раньше компания предсказывала $2,68–2,69 млрд. Новый прогноз оказался выше консенсусного мнения аналитиков, опрошенных LSEG — $2,7 млрд, сообщил Reuters. Palantir также ожидает, что скорректированная операционная прибыль составит $966–974 млн. Это намного лучше предыдущего ориентира ($868–880 млн) и ожиданий Уолл-стрит ($882,9 млн), отметил Bloomberg.

Что важно для инвестора

Palantir увеличил годовой прогноз по выручке и прибыли во второй раз в этом году, отметил Reuters. Это показывает, что бум искусственного интеллекта продолжает подогревать спрос на программное обеспечение компании, считает агентство. Результаты Palantir развеяли опасения некоторых инвесторов, которые возникли после публикации отчетностей технологических гигантов на прошлой неделе. Их данные показали, что большие инвестиции в ИИ вряд ли начнут немедленно окупаться, из-за чего многие акции подешевели: бумаги Palantir — примерно на 9%.

Гендиректор Palantir Алекс Карп в своей письме акционерам подчеркнул важность военного бизнеса компании, отметил Bloomberg. Правительственные контракты принесли Palantir больше половины квартальной выручки ($371 млн), причём конкретно контракты с властями США — $278 млн. Софт Palantir используется во всех ветвях вооруженных сил страны и применяется для развития их ИИ-возможностей, добавил Bloomberg.

Что думают аналитики

BofA Securities после отчетности Palantir повысил целевую цену акций компании c $28 до $30 и подтвердил рейтинг Buy (совет покупать). Аналитики сравнили ажиотаж вокруг ИИ с «золотой лихорадкой»: тогда самыми успешными оказались не старатели, а те, кто продавал им оборудование. Palantir выглядит таким же поставщиком, отметил BofA Securities.

Аналитиков Jefferies смущает дороговизна акций компании, поэтому они оставили рейтинг Hold (рекомендация держать бумаги). Palantir надо постоянно показывать высокие результаты и расти, чтобы оправдать свою высокую стоимость, согласились аналитики Mizuho. А William Blair ожидает снижения стоимости бумаг на 20% за следующий год и потому сохранил рейтинг Underperform («ниже рынка»).

Palantir «до смешного любим» и потому «может говорить все, что хочет», потому что «мемстеры» — инвесторы, предпочитающие мемные акции — все равно поверят, считает телеведущий CNBC Джим Крамер. «Безумие» вокруг ИИ подняло стоимость акций Palantir до «абсурдных значений», отметил аналитик Monness, Crespi, Hardt & Co. Брайан Уйат, который сохранил рейтинг Sell (совет продавать) и понизил таргет по цене акций с $20 до $18.

Позитивных мнений по поводу акций Palantir все же немного больше, чем остальных, следует из данных FactSet. Покупать бумаги советуют девять экспертов (шесть рейтингов Buy и три Overweight) из 23-х в сумме. Рекомендаций продавать — на одну меньше (один рейтинг Underweight и семь Sell). Шестеро аналитиков советуют бумаги держать.